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没有坚强的信念，没有强大的外援，没有相互的协同，必然导致抗日义勇军的路子越走越窄；活动范围越来越小，最终以致在东北难以呆下去！
撑了几个月，着名的东北抗日名将马占山也撑不住了！作为日军的头号打击对象，为了对付他，日军特别派出松木直亮第14师团、近卫师团骑兵第1旅团（高波旅团）对他紧追不舍，一天也不让他闲着。同时日军为了加强机动，将各师团的骑兵抽调组成了骑兵集团用以追击。同时，日军广濑第10师团封锁松花江、嫩江，江意图东进汇合李杜等吉林自卫军的马占山死死堵在哈尔滨以北，齐齐哈尔以东，松花江以西的这一区域里，而后再由14师团、以骑兵第1旅团为主的部队加上马占山旧部投降日军的汉奸程志远部日益压迫，最终堵死马占山！当然，日军飞机那是绝对不会闲着的，每天就忙着侦查、轰炸，揪住义勇军就是咬住往死里整！
别看义勇军动辄就能拉起好几万人，可这些部队几乎纯属凑数字！真遇到日军围剿，不抵用不说，还能一气儿跑的一个不剩！更有过份的还当即变脸，跟着鬼子伪军就调转枪口！所以这东北的抗日形势不仅复杂还危险万分！这也是李义强调的扩大武装必须加以整编、整训！否则，宁可支援点武器弹药也不能好坏通吃，盲目扩张！其后果必然是一触即溃，难以抵用！所以挺近支队在收编一只鸡部队的时候，就强行将胡子们打散编入保安军。不答应就请走路，保安军不强求！
此时方正县的冯占海、邢占清旅山林警备队和以于大脑袋为首的伪军多次交战，奈何未能与依兰的李杜等人合力，终于被再次打败。邢占清余部退向依兰投靠丁超、李杜；冯占海转而向南，转战五常、榆树一带又回了吉林！由此也可见义勇军相互猜忌提防，还是觉得自己的老家比较熟悉。不过此时老家也难以站住脚，没办法只得经吉林农安、长岭等县于1932年11月转道热河，被国民党政府北平军分会收编为六十三军。
马占山被日军赶向北地，缓出手来的广濑第10师团就转身对付丁超、李杜等人。李杜在休整发展了几个月以后，此时又聚集了相当数量的人马。他对哈尔滨保卫战耿耿于怀。1932年4月，李杜率领吉林自卫军兵分三路，趁着日军全力围剿马占山部的时候出击哈尔滨。就在自卫军三路大军节节胜利；哈市指日可克的时刻。日军第10师团趁自卫军后方依兰空虚，派出第10师团的村井旅团和中村支队在伪军江防舰队掩护下，乘船自松花江顺流而下，出奇不意于5月17日突袭依兰。自卫军回兵不及，依兰失守！在依兰县李杜苦心经营的被服粮草、武器弹药以及修械所全部落在敌人手中。更令人痛心的是第二旅旅长刘万魁内讧兵变，杀害了李杜的爱将马宪章，致使部队元气大伤。随后，退至勃利的李杜所率部队已到了“兵不满千”的地步。在严重的挫折面前，有些将领对抗日前途悲观失望，脱离部队，当了逃兵；有些将领如丁超等人则暗中盘算，阴谋投敌，李杜处于极度困难之中。此为1932年5月底的状况。
日军一击得手，完全拿下了松花江下江地区。此时，失去了吉林自卫军牵扯分兵的马占山日子更加的难过！1932年7月下旬在刘家店附近遭到日军第14师团平贺、平松两旅团的袭击。全军被日军层层包围，部队被打散，死伤殆尽，伤亡惨重！马占山身边只带着十来个人跟着逃进了大青山！马占山后来在回忆当时的情景时说：“我只剩十一粒子弹，加其余五人，子弹也不足百粒，他们搜山，我们藏于树内。眼见有八个日本兵托着枪，凶神似的，一步一步搜来。……我们看他们行近，一枪一个，将八个全打死，又拾起他们的枪，用他们的子弹，打出重围。”突出重围的马占山收拢了百十残兵。在大青山里以草根树皮充饥，历尽千辛万苦，在密林中辗转了五十多天，才脱离险境，到达龙门县。在龙门县马占山又联络苏炳文部义军，于10月16日兵分三路攻打齐齐哈尔，但终因敌强我弱，兵力分散而节节败退。12月，马占山、苏炳文共三万余人在日军强大压迫下，退入苏联。
由于吉、黑各部义勇军将领不能团结一致、合力抗敌，日寇乘机对东北抗日武装力量实行各个击破：一九三二年四、五月间击溃了丁超、李杜、冯占海各部主力；五月到七月解决了马占山部队。至此北满几乎就没有强大的义勇军在活动了！腾出兵力的日军由吉、黑抽回兵力对辽宁的义勇军大肆进攻，并配以大量飞机轰炸。辽宁各路部队，节节溃退。唐聚五化装去了北平，其他将领除王凤阁外均先后进关，部队伤亡溃散，所余无几。
日军还
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